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香港市及结算所需求占有率有限公司及香港结盟市所需求占有率有限公司对本公报的满足的概不担任,精确或结尾
无使一体化的表现,明文规定,不得发作或信赖此类满足的。
对形式的丢失承当稍微责。
本公报仅供参考。,不构图购得、购得或预订保安的的索取或想要。
NAGACORP LTD.
金界刑柱需求占有率有限公司
(开曼列岛自动记录器的需求占有率有限公司)
需求占有率斑点:3918
TSCLK集成可掉换纽带的掉换提议

请求清洗豁免
TSCLK集成可掉换纽带的掉换提议
2017年3月28日保安的市所市前,朕公司收到博士学位。 Chen就彼拟悉数
TSCLK多个的容易可掉换纽带还没有行使,000,000钱的互换
而收回的通牒。
TSCLK可掉换纽带的掉换将在FOL垄断完成。:
(a) 由家具人事部门授出清洗豁免;及
(b) 由孤独同伴於同伴特殊大会就全掉换TSCLK分解容易可换股纽带及清洗豁
起因开票表决豁免提案的约束力。
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请求清洗豁免
在公报的日期,Dr. 陈及其分歧的偷牛贼同958人。,945,297股冠军的
益,相当于公司发行的整个极好的。。
授给物在公报的日期後朕公司早已收回行极好的的面值此外本公司的股权架构未必另一边变
动,片面掉换TSCLK多个的容易可掉换纽带将在上面 陈及其分歧的偷牛贼
成绩1,401,843,552股换股,将Dr. 陈及其伙伴持某个需求占有率为
公司发行的极好的已增至TSCLK掉换。
约。
禀承,除非警察局长被赋予豁免,别的方法该裁定将严格家具。,别的方法,禀承提议
TSCLK多个的容易可掉换纽带的掉换与CO发行,Dr. 陈担任管
裁定命运注定还无修改 陈懂得腰槽或约定收买的受委托的需求占有率都是阳性的
片面收买得提议。
本公司已就清洗豁免向家具人事部门针对请求,获准豁免将包罗(包罗)孤独单位。
东於同伴特殊大会就清洗豁起因开票表决豁免提案的约束力後方可作实。
纳格斯街可掉换纽带
在公报的日期,Dr. 陈已向该公司表现,它不企图掉换NaaCIT。
券。
禀承本公司在公报的日期的已发行极好的及授给物TSCLK多个的容易可换股纽带将得悉
数掉换,那不勒斯敞篷车街的互换价将调理为港币,
而1,113,993,187股额定换股需求占有率将於懂得掉换无阻碍不翼而飞街都可以使变酸股纽带後发行
给博士 陈及其分歧的偷牛贼。禀承,Dr. 陈及其分歧的偷牛贼将设想本公司
当初,发行的极好的增进了(依赖次于的)。,於掉换
NagaCity不翼而飞街可换股纽带时而将予发行换股需求占有率的换股价及数量作稍微额外的
调理)。
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授给物家具人事部门已授出清洗豁免及已於全掉换TSCLK分解后可掉换纽带向
Dr. 陈及其分歧的偷牛贼发行换股需求占有率,Dr. 陈及其分歧的偷牛贼将於本公
公司的总开票表决超越50%项正确的。。授给物公司冠军的构图无另一边零钱。,Dr. Chen
可於次于的收买本公司额定开票表决(包罗但无合格证书的於穿透某物掉换NagaCity不翼而飞街可换股
纽带不见得跃稍微受委托的的多个的ACQ的额外的责。
另一边材料
本公司已使成为每一由本公司非家具董事及懂得孤独非家具董事结合的孤独董事委
员会,以就提议前后掉换TSCLK。多个的容易可换股纽带及清洗豁免向孤独同伴抚养
引荐提议。
禀承编码裁定,董事会已约束力委任状英格财务求教者需求占有率有限公司
以就提议前后掉换TSCLK。多个的容易可换股纽带及清洗豁免向孤独董事委任状及独
常设同伴微量。孤独财务求教者的委任状已获约束力。。英国筑
问有需求占有率有限公司是保安的及早熟的条例下的1类。、
第四音级类(保安的评价)、特别感应类(公司理财提议)和9类(资产办理)
特许经纪运动团。
孤独同伴将在同伴大会上做出计划归结为。
TSCLK多个的容易可换股纽带及清洗豁免。Dr. 陈及其分歧的偷牛贼此外以另一边
方法关涉提议前后掉换TSCLK。多个的容易可换股纽带及清洗豁免或於在内的握住合法权利
同伴该当在参与归结为中保持开票开票表决。。
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造成(包罗):(a)参与掉换TSCLK多个的容易可换股纽带及清洗豁免的材料;
(b)孤独董事会的信件;(c)孤独财务求教者提议片面掉换
股纽带及清洗豁免的提议;(d)估量同伴特殊进行或参加会议的流通述说
2017年4月18日或垄断发放同伴。
正告:清洗豁免须待家具人事部门约束力及孤独同伴於同伴特殊大会上约束力後方可作
实。家具人事部门及孤独同伴可能性会或可能性不见得约束力清洗豁免。视乎清洗豁免获约束力
与否,TSCLK多个的容易可掉换纽带可掉换或不成掉换。。同伴与金融家
请持重行事,以销路我公司的保安的,倘若对条款和采用的举动有稍微疑问,请谘
与专业求教者协商。
董事会提到公司的日期是2011年6月13日。、二零一年纪腊月二十八
日、2015年12月29日、2016年5月17日和2016腊月三十
每日公报,此外本公司参与收买中国长城计算机集团公司不翼而飞街以拟定草案约束及TSCLK多个的容易以拟定草案约束的通
函。不计文字的意思那一边,所运用的术语具有与圆形下定义的检测出完全同样的的检测出。。
交流声
2011年6月13日,朕的公司和博士 陈(公司家具董事兼首席家具官兼把持)
需求占有率同伴购得需求占有率拟定草案,博士购得 陈握住两个公司(TSC) 公司与锡蒂 Walk
公司懂得发行需求占有率。。禀承购得拟定草案,销路需求占有率的本钱是369。,000,000美
元,分为(a) TSCLK多个的容易以拟定草案约束275,000,000钱;和(b) 中国长城计算机集团公司不翼而飞街以拟定草案约束
(前称中国长城计算机集团公司不翼而飞街以拟定草案约束及逗留园无怨接受)的94,000,000钱。
收买条目和合格证书、意志公司和两个以拟定草案约束的特殊条款、购得合意的人清单裁定正中鹄的涵洞
义此外收买事项的结尾均载於本公司通函及日期区别对待为二零一年纪腊月二十八
日、2015年12月29日、2016年5月17日和2016腊月三十
每日公报。发行可掉换需求占有率后的收买和特殊委托
孤独同伴在公司同伴大会上被采用。。
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禀承购得拟定草案,Dr. Chen有权选择划分结尾(即中国长城计算机集团公司不翼而飞街以拟定草案约束的结尾将於
TSCLK多个的容易以拟定草案约束结尾前停止)或兼并结尾(即中国长城计算机集团公司不翼而飞街以拟定草案约束及TSCLK综
结盟容易将同时结尾)。
2016年5月17日,Dr. 陈觉悟公司的选择是划分结尾的。。同日,City Walk
Inc. (设想中国长城计算机集团公司不翼而飞街以拟定草案约束的公司)的商业已结尾,且禀承购得拟定草案条目,基金
总金额为94,000,000钱的NagaCity不翼而飞街可换股纽带已发行给博士 陈锡蒂
不翼而飞需求占有率的价钱。
2016年12月30日,TSC 使接受公司(设想TSCLK多个的容易的公司)早已上市
结尾,且禀承购得拟定草案条目,基金等同275。,000,000钱的TSCLK集成容易可以被掉换
股纽带已发行给博士 作为TSC的陈 公司需求占有率价钱。
TSCLK集成可掉换纽带的掉换提议
2017年3月28日保安的市所市前,朕公司收到博士学位。 陈要竭尽全力。
TSCLK多个的相称容易可掉换纽带等同,000,000钱的互换而发
出的通牒。
如信所示,禀承购得拟定草案,香港市所的股价为每股钱,这将造成发行。
1,167,283,413换股需求占有率(如TSCLK多个的容易可换股纽带获发行并得悉数掉换)。然
而,倘若有本钱存量的重组(即,它将被拆开)、兼并、重行混合物、重组或另一边方法
公司发行本钱的面值无时无刻有变更。,价钱变更将受到调理。
需求占有率价钱的变更是本面值零钱的按照的。,起因U的筹集
缩减(视条款而定)相配百分数。调理将在当天代价变更的日期见效。。
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从2011年6月13日至本公报之日,我公司已结尾两遍新股票人类
(於二零一三年使前进及二零一六年菊月)及在需求上停止回购需求占有率(於二零一四年
腊月和2015个月,懂得需求占有率在2015年12月被约。。下每每一
发行和回购造成发行本钱面值变更,禀承可以禀承TSCLK多个的容易停止更改。
股权分置条目构图股权重组。於二零一三年使前进的新需求占有率人类已造成朕公司早已收回行股
票面代价筹集,於二零一四年腊月和2015个月需求上停止需求占有率回购已
造成朕公司早已收回行极好的面值缩减,2016年9月的新股票配股已造成。
朕公司早已收回行需求占有率面代价筹集。
对互换价钱器具完全同样的百分数的零钱,市价钱调理为香港元,这是思索到下很多地思考
这起事变造成了六月以后的股权重组。。同样以拟定草案约束使变酸需求占有率价钱。
计算已被审计公司香港利辛德豪ACC审计,董事以为这是每一大众特点。
对购得拟定草案条意志有理恰当公布。
TSCLK多个的容易可掉换纽带掉期需求占有率每股价钱港币:
(a) 详尽地每一市日的需求占有率金钱或财产的让;
(b) 需求占有率按於表示方式最後市日(包罗该日)止最後第五市日在联交所所报的每日收
需求价钱的公正地需求价钱约为港币港币。;
(c) 需求占有率按於表示方式最後市日(包罗该日)止最後十个人市日在联交所所报的每日收
需求价钱的公正地需求价钱约为港币港币。;及
(d) 需求占有率按於表示方式最後市日(包罗该日)止最後三十个人市日在联交所所报的每日
收需求价钱的公正地需求价钱约为港币港币。。
就其亲手状态,思索到TSC 公司需求占有率价钱为275,000,000钱,提议前后掉换TSCLK。
多个的容易可掉换纽带将造成1,401,843,552股换股的发行(授给物在公报的日期後
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及掉换TSCLK多个的容易可换股纽带前朕公司早已收回行极好的面值未必另一边变更或发作
稍微另一边股权重组。
TSCLK多个的容易可掉换纽带的合格证书
TSCLK可掉换纽带的掉换将在FOL垄断完成。:
(a) 由家具人事部门授出清洗豁免;及
(b) 由孤独同伴於同伴特殊大会就全掉换TSCLK分解容易可换股纽带及清洗豁免
起因开票表决约束力拟议归结为。
前述的就TSCLK多个的容易可掉换纽带的合格证书均不成豁免。倘若还没有管辖的范围稍微合格证书
成,TSCLK多个的容易可掉换纽带的掉换将不见得,和博士 陈企图体育运动。
TSCLK多个的容易可掉换纽带发行公报。Dr. 陈导演
朕公司表明,在管辖的范围前述的合格证书后,它们将禀承2016年12月30日的日期形式。
TSCLK多个的容易可换股纽带的文据的条目即时向本公司使服从无合格证书掉换通牒及另一边
所需提出申请,让朕公司延续发行需求占有率。朕想要从公司腰槽无合格证书的掉换通牒。
可掉换需求占有率的发即将在十个人工作日内结尾。。
对公司股权构图的印象
下表中股票上市的公司股权构图学习:(a)在公报的日期;(b)TSCLK多个的容易的紧密掉换
发行需求占有率后可掉换纽带;(c)紧密关怀纳格斯街可掉换纽带的掉换。
发行换股需求占有率後及於全掉换TSCLK分解后可掉换纽带(仅作阐明申请并授给物
纳格斯敞篷车可掉换纽带将整个掉换。,於各条款下授给物在公报的日期後本公
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司已发行需求占有率面值未必另一边变更或本公司未必发作稍微另一边极好的重组及�u或股权架
构变更:
同伴 在公报的日期
全掉换TSCLK分解
后可掉换纽带
懂得掉换无阻碍不翼而飞街都可以使变酸
需求占有率纽带和懂得掉换TSCLK独奏
合后可掉换纽带(仅作阐明
运用和承当无阻碍不翼而飞街
可掉换纽带将以杂多的方法停止掉换。
(正文1) (注二)
已发行
需求占有率数量
朕公司早已收回
极好的估量
百分数
已发行
需求占有率数量
朕公司早已收回
极好的估量
百分数
已发行
需求占有率数量
朕公司早已收回
极好的估量
百分数
Dr. 陈及其分歧的偷牛贼 958,945,297 38.98 2,360,788,849 61.13 3,474,782,036 69.83
大众同伴 1,501,043,578 61.02 1,501,043,578 38.87 1,501,043,578 30.17
一共:(正文3) 2,459,988,875 100.00 3,861,832,427 100.00 4,975,825,614 100.00
脚注:
(1) 已发行需求占有率总额将於全掉换TSCLK分解容易可换股纽带此外对博士 陈及其分歧的偷牛贼配
发及成绩1,401,843,552股换股後筹集1,401,843,552股需求占有率。
(2) 知识仅用于阐明意志,以公布沉思均等。,授给物纳格斯敞篷车街可掉换纽带将为F。为
免怀疑,可掉换纽带在中国长城计算机集团公司不翼而飞在街上的器具,对博士 陈及其分歧的偷牛贼发行的需求占有率数量
在次于的的本钱重组的条款下,可以作出额外的的调理。。
(3) 在公报的日期,不计博士 陈外,无董事设想稍微需求占有率。
请求清洗豁免
在公报的日期,Dr. 陈及其分歧的偷牛贼同958人。,945,297股冠军的益,
相当于公司发行的整个极好的。。
授给物在公报的日期後朕公司早已收回行需求占有率面值未必另一边变更或本公司未必发作稍微其
他的股权重组和U或股权构图的零钱,片面掉换TSCLK多个的容易可掉换纽带将在上面
陈及其分歧的偷牛贼成绩1,401,843,552股换股,将Dr. 陈及其分歧线
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提议社区所持某个份从大概筹集到了C。
大的朕公司早已收回行极好的约。
禀承,除非警察局长被赋予豁免,别的方法该裁定将严格家具。,别的方法,禀承提议悉
TSCLK多个的容易可掉换纽带的掉换与CO发行,Dr. 陈担任管则规
后来地同样命运注定批评由Dr. 陈懂得腰槽或约定收买的受委托的需求占有率都是阳性的片面收
购得提议。
本公司已就清洗豁免向家具人事部门针对请求,获准豁免将包罗(包罗)孤独单位。东
於同伴特殊大会就清洗豁起因开票表决豁免提案的约束力後方可作实。
纳格斯街可掉换纽带
在公报的日期,Dr. 陈已向该公司表现,它不企图掉换NaaCIT。券。
禀承本公司在公报的日期的已发行极好的及授给物TSCLK多个的容易可换股纽带将得悉
数掉换,那不勒斯敞篷车街的互换价将调理为港币,
而1,113,993,187股额定换股需求占有率将於懂得掉换无阻碍不翼而飞街都可以使变酸股纽带後发行
给博士 陈及其分歧的偷牛贼。禀承,Dr. 陈及其分歧的偷牛贼将设想本公司
当初,发行的极好的增进了(依赖次于的)。,於掉换
NagaCity不翼而飞街可换股纽带时而将予发行换股需求占有率的换股价及数量作稍微额外的调
整)。
授给物家具人事部门已授出清洗豁免及已於全掉换TSCLK分解后可掉换纽带对博士
陈及其分歧的偷牛贼发行换股需求占有率,Dr. 陈及其分歧的偷牛贼将於本公司总投
票权有50%多项合法权利。授给物公司冠军的构图无另一边零钱。,Dr. 陈可能性在次于的
收买本公司额定开票表决(包罗但无合格证书的於穿透某物掉换NagaCity不翼而飞街可换股纽带)而不见得
跃守则裁定第条做出计划受委托的片面收买得提议的稍微额外的责。
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另一边材料
除本公报「对公司股权构图的印象」一节所演示外及除TSCLK多个的容易可换股
纽带和NGONCE不翼而飞街可掉换纽带的拟议市,在公报的日期,Dr. 陈和
无分歧的偷牛贼:
(a) 握住、把持或可意思是稍微需求占有率、调动球员、权证或可掉换为需求占有率的保安的;
(b) 该公司的保安的无稍微衍生品。;
(c) 专款或信任公司的参与保安的(见裁定4);
(d) 就本公司参与保安的(下定义见守则裁定第22条正文4)与稍微另一边人士订立守则规
则第22条正文8所述且可能性对清洗豁免属很好地之示意图(不管以购股权、取偿或其取偿
他的方法);
(e) 订立关涉其可能性会或可能性不见得征引或追求征引清洗豁免先决合格证书或合格证书之条款
稍微拟定草案或示意图;
(f) 接获稍微同伴就於同伴特殊大会开票同意参与约束力清洗豁免之归结为案之不成撤
重返无怨接受;或
(g) 在公报的日期六月前当天起至本公报日期止调准速度已到达本公司稍微开票表决或
订立稍微拟定草案或示意图。
本公司已使成为每一由本公司非家具董事及懂得孤独非家具董事结合的孤独董事职业运动组织的行政管理员
会,以就提议前后掉换TSCLK。多个的容易可换股纽带及清洗豁免向孤独同伴抚养推
荐提议。
禀承编码裁定,董事会已约束力委任状英格财务求教者需求占有率有限公司以
就提议前后掉换TSCLK。多个的容易可换股纽带及清洗豁免向孤独董事委任状及孤独
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同伴微量。孤独财务求教者的委任状已获约束力。。英国筑问有
需求占有率有限公司是保安的及早熟的条例下的1类。、第四音级种
(抚养保安的提议)、特别感应类(公司理财提议)和9类(资产办理)管运动
持证团伙。
孤独同伴将在同伴大会上做出计划归结为。TSCLK
多个的容易可换股纽带及清洗豁免。Dr. 陈及其分歧的偷牛贼此外以另一边方法关涉
提议前后掉换TSCLK。多个的容易可换股纽带及�u或清洗豁免或於在内的握住合法权利的股
在同伴特殊进行或参加会议上,西方公司应保持重行开票开票表决。。
造成(包罗):(a)参与掉换TSCLK多个的容易可换股纽带及清洗豁免的材料;(b)
孤独董事会的许可证;(c)孤独财务求教者提议片面掉换股债
券及清洗豁免的提议;(d)估量同伴特殊进行或参加会议的流通述说二零
于4月17日或第十八新来发放同伴。
在公报的日期,朕公司以为,提议前后掉换TSCLK。多个的容易可换股纽带不见得引致
稍微适合另一边申请裁定或条例的成绩。在问题本公报的条款下
参与成绩,本公司将尽快且不论何种於寄发清洗豁免通函前努力处理中间定位约定令有
关机。朕公司认识到,倘提议前后掉换TSCLK。多个的容易可换股纽带不适合其
他运用章则。,家具人事部门可能性不见得授出清洗豁免。
正告:清洗豁免须待家具人事部门约束力及孤独同伴於同伴特殊大会上约束力後方可作实。
家具人事部门及孤独同伴可能性会或可能性不见得约束力清洗豁免。视乎清洗豁免获约束力与否,
TSCLK多个的容易可掉换纽带可掉换或不成掉换。。同伴与金融家商业本公
在保安的事务中持重行事,倘若对条款和采用的举动有稍微疑问,请顾及专业求教者
之微量。
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释义
在本公报中,不计文字的意思那一边,跟随单词具有以下检测出:
「分歧举动」 指 用编码预约的检测出;
「通函」 指 本公司日期为二零一年纪腊月三十日的同伴通
函;
「守则」 指 香港公司收买、兼并与需求占有率回购编码;
「Dr. Chen」 指 Tan Sri Dr Chen Lip Keong;
「同伴特殊大会」 指 该公司将进行和进行深思熟虑,这些提议包罗
数掉换TSCLK多个的容易可换股纽带及清洗豁免的
同伴特殊大会;
「家具人事部门」 指 香港保安的和Futu公司总会计部门的家具条款
被委托让其委托书的董事或稍微人;
「孤独董事委任状」 指 公司找到的孤独董事会,为了抚养提议
掉换TSCLK多个的容易可换股纽带及清洗豁免向独
常设同伴的提议;
「孤独财务求教者」 指 本公司委任状以就提议前后掉换TSCLK。多个的容易可
换股纽带及清洗豁免向孤独董事委任状及孤独股
西方孤独筑求教者;
孤独同伴 指 除(a) Dr. Chen;(b)和博士。 陈分歧维权人士;
及(c)以另一边方法关涉提议前后掉换TSCLK。多个的
容易可换股纽带及�u或清洗豁免或於在内的握住权
同伴可能性最大的的同伴。;
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「最後市日」 指 2017年3月27日,即,在同样公报问题垄断。
详尽地每一市日;
中国长城计算机集团公司不翼而飞街
可换股纽带」
指 结尾城市使接受 Walk需求占有率时由本公司对博士
陈发行的无批准可掉换纽带,基金等同
94,000,000钱;
购得需求占有率拟定草案 指 朕的公司和博士 Chen2011年6月13日订立
的购股拟定草案(经二零一年纪腊月二十八日及二零
15 12月28日重新装满拟定草案书,
禀承,公司有合格证书约定收买意志公司的SA。
份,和博士 陈有合格证书约定销路所某个意志公司。
极好的由部委发行。;
「意志公司」 指 TSC 公司与锡蒂 Walk Inc.;
TSCLK集成容易
可换股纽带」
指 结尾TSC的使接受 Inc.需求占有率时由本公司对博士
陈发行的无批准可掉换纽带,基金等同
275,000,000钱;及
「清洗豁免」 指 禀承裁定次货十六,豁免票据1是博士。 陈必然是
还无修改 陈握住或约定懂得发行需求占有率
份做出计划受委托的片面收买得提议的稍微责(可能性因转
换TSCLK多个的容易可换股纽带而对博士 陈和其
发行和发行需求占有率伙伴的清算
豁免。
承董事会命
金界刑柱需求占有率有限公司
主席
Timothy Patrick McNally
香港,2017年3月28日
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在公报的日期,董事为:
家具董事
Tan Sri Dr Chen Lip Keong、Philip Lee Wai Tuck、曾宇凤和陈 Yepern
非家具董事
Timothy Patrick McNally
孤独非家具董事
Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir、Lim Mun Kee及Michael Lai Kai
Jin
头部在本公报中包括的知识(与DR参与)。 陈及其分歧的偷牛贼的材料除外)的精确性协同及屈指可数承当整个
责,并在作出有理的讯问后肯定,按着另每一是已知的,这一表现中所表达的评价是起因向外看思索的。
始行作出,无稍微另一边事情被省略。,给错误的劝告本公报正中鹄的稍微状况。
Dr. 陈是状态博士在同样公报上 陈及其分歧的偷牛贼的材料的精确性承当整个责,做每一
有理询价后肯定,据朕了解,这一表现中所表达的评价是起因向外看思索的。始行作出,同样公报
无另一边事情的放弃。,给错误的劝告本公报正中鹄的稍微状况。

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